【Salesforce】 【리포트】 참조 관계 항목에서 그룹화 함정

1606 단어 Salesforce보고서
조건을 충족하는 레코드를 나열하거나 그룹화하여 집계를 수행합니다.
사용하기 편리한 기능 보고서.​
그런 리포트를 사용하고 있어, 흠.. 라고 된 적이 있었으므로 써 남긴다.

그룹화 할 항목의 값으로 그룹화됩니다.



당연하지 않나. 아니 그렇지만, 침착하게 듣고 싶다.

거래처마다 그룹화한 「거래처별 상담 일람」 리포트가 이하이다.

이 리포트로부터 「테스트 거래처 1」에 상담이 2개 있는 것을 알 수 있다.

사실인가?


링크로 「테스트 거래처 1」의 페이지에 날아 관련 리스트를 보면 실제로는 1건 밖에 없다.

그룹화 할 항목의 "값"으로 그룹화됩니다.



감정이 좋은 사람이라면 알아차릴지도 모르지만
'테스트 상담 2'는 또 다른 '테스트 거래처 1'에 묶는 상담이다.

(즉, 「테스트 거래처 1」이 복수 있다고 하는 것.)


과연,
거래처(참조 관계의 ID)로 그룹화하고, 그 거래처명을 표시하고 있다. 아니다.
​ 비즈니스 파트너 이름 값으로 그룹화합니다. 라는 것 같다.

덧붙여서 1장째의 화상(「거래처별 상담 일람」리포트)에서 「테스트 거래처 1」이 링크가 되어 있지만
이것은 상세 행의 첫 번째 상담 레코드(테스트 상담 1)의 부모가 되어 있는 것 같다.

운영상의 주의가 필요



같은 이름의 회사를 등록한 조직은 잘 볼 수 있으며,
동성 동명의 거래처 책임자가 있다(성 밖에 등록하고 있지 않을 수도 있다) 경우 등
참조 관계 항목으로 그룹화 할 때는 조심해야한다고 생각한 사건이었습니다.

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