Salesforce 비 코딩 개발 부모 개체 레코드 항목에 하위 개체 레코드의 최신 값을 표시하는 방법

이번에는 Salesforce의 "흐름"기능을 사용하여 상위 개체에서 최신 하위 개체의 레코드 정보를 업데이트하는 흐름을 소개합니다.

예상되는 상황으로 이번에는
"거래처로부터 최신의 완료 예정일의 상담명을 표시시키고 싶다"
라는 상황입니다.
(거래처에는 Opportunitykakunou__c라는 커스텀 텍스트 항목을 작성해 거기에 기회명을 갱신시킨다고 가정합니다)

그럼, 우선 흐름 전체


하나씩 확인합시다.

1단계
기회 개체에서 레코드를 만들거나 업데이트할 때 흐름이 시작되도록 설정

2단계
기회 개체의 레코드를 가져옵니다.

포인트로서는 「정렬」로 CloseDate(완료 예정일)를 오름차순으로 설정하는 것입니다. 이렇게 하면 완료 예정일이 가장 최신인 기회 레코드를 얻을 수 있습니다.

3단계
비즈니스 파트너 레코드를 업데이트합니다.


이렇게 하면 검색된 기회 레코드의 내용이 비즈니스 파트너 레코드로 업데이트됩니다.

기회 레코드 삭제가 있는 경우

삭제가 있는 경우 아래 플로우를 작성해야 합니다.


당신은 삭제를 시작으로 흐름을 이동합니다



다음은 기회 레코드 취득입니다. 포인트로서는 이번 삭제하는 기회 레코드는 뽑을 것입니다

그리고 비즈니스 파트너 업데이트


어떠셨나요?
간단한 흐름입니다만 사용도는 상당히 있을까 생각하므로, 꼭 여러분 시험해 보세요!