【리포트】 3개 이상의 오브젝트를 가로지르는 리포트를 작성하는 방법

소개

자기소개

웹 엔지니어 & Salesforce 개발자로 근무하고 있습니다. @ 주식회사 대화
Salescloud는 아직 만지기 시작했지만 AppExchange에 공개하고있는 응용 프로그램을 개발하고 있었고, 그 과정에서 Salescloud를 만지기 시작했기 때문에 기사를 쓰고 싶다고 생각했습니다.

실수 등이 있을지도 모릅니다만, 그 때는 후학 때문에, 다른 분을 위해서도 지적해 주시면 감사하겠습니다.
잘 부탁드립니다.

배경

Salescloud의 '서비스' 애플리케이션 항목에 '보고서'라는 기능이 있습니다.

참조 항목을 가지고 있는 객체끼리라면 hogehogeに関連するfugafugaのレポート

기사 대상자

Salescloud 용어에 대한 지식이있는 분

보고서에서 세 개 이상의 개체가 관련 보고서를 만들고 싶은 경우

참조 관계를 갖게하는 방법 자체는 알고있는 분

방법

먼저 결론

① 오브젝트끼리 참조 항목을 갖게 한다
② 커스텀 리포트를 작성하고 나서 리포트 작성을 시도

순서를 따라 설명합니다.

구체적인 설명

현재의 과제는 아래 화면에 작성하고 싶은 3개 이상의 오브젝트가 묶인 리포트가 나오지 않는 것입니다.


우선, 오브젝트끼리에 참조 관계를 갖게 합니다.
이쪽에 관해서는 기사의 대상자는 알고 있는 전제이므로, 죄송합니다만 할애합니다.
세 개의 객체로 참조 관계를 연결합니다.

그런 다음 설정 > 보고서 유형에서 사용자 정의 보고서 유형을 엽니다.


처음에는 위의 페이지가 나오므로 다음을 선택하십시오.

그러면 「신규 커스텀 리포트」라고 하는 버튼이 표시되므로 거기를 클릭.



항목을 채웁니다.
메인 오브젝트에 관해서는 리포트하고 싶은 항목 중 가장 메인이 되는 것을 선택합시다.

이번 카테고리는 다른 보고서에 추가되었습니다.

이제 다음을 클릭합니다.

여기가 포인트입니다. 오브젝트끼리를 관련시키는 페이지가 나옵니다!
여기서 참조 관계를 갖고 있으면 3개 이상의 객체를 선택할 수 있습니다.


저장한 후 서비스 > 보고서를 열고 '기타 보고서'를 선택하세요.


확실히 표시되고 있군요! 선택하고 만들면 ...


주문, 주문 피드 및 설명의 세 가지 개체가 표시됩니다.
이상, 3개 이상의 오브젝트가 관련하는 리포트를 작성하는 방법이었습니다.

덤

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