List Editor라는 Salesforce의 AppExchange를 사용해 보았습니다! ～관련 리스트로부터 레코드를 일괄 편집의 앱～

여러분. 안녕하세요.
Salesforce를 사용하고 있다면 여러가지 운용면에서 생각하는 것이 있겠지요.

흔한 고민으로는

"관련 목록에서 레코드를 일괄 편집하고 싶습니다."

네요.
예를 들어 거래처(고객)로부터 상담을 일괄 편집하고 싶다. 그렇게하지 않습니까?

그러나 이러한 기능은 Salesforce의 표준에는 없었고, 지금까지는 코드에 의한 개발을 할 수밖에 없었습니다.

그런데! List Editor가 AppExchange에 게시되었습니다.
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List Editor를 사용하면 비 지원이지만 무료로

「관련 리스트로부터 레코드를 일괄 편집」이 가능하게 되었습니다.

즉 아래 그림과 같이 부모 오브젝트(거래처 레코드)로부터 아이 레코드(상담 레코드)의 일괄 편집이 가능합니다!


그러면 List Editor는 어떻게 설정하면 좋을까. 여기에 기재하겠습니다!

※주의 1※ 프로덕션 환경에서 갑자기 List Editor를 설치하는 것이 아니라, 우선은 Sandbox나 playground로 시험에 설치해 사양을 확인해 주세요

※주의 2※ 이번은 playground에 ListEditor를 인스톨합니다. AppExchange의
Playground의 설치 방법은 할애하므로 아래 Trailhead를 참조하십시오
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※주의 3※ 이번은 일례로서 Lightning 환경에서 「거래처 Lightnig 레코드 페이지로부터 상담 레코드의 일괄 편집(금액이나 완료 예정일 등)」을 설정하는 순서를 나타냅니다.

1단계 list Editor가 올바르게 설치되었는지 확인

먼저 "설치된 패키지"에 올바르게 설치되었는지 확인합시다.
다른 환경에 설치하지 않도록주의합시다!

2 단계 비즈니스 파트너 레코드 페이지로 이동합니다.

비즈니스 파트너 lightning 레코드 페이지에서 오른쪽 상단 기어 마크를 클릭하고 '편집 페이지'를 클릭합니다.

3단계 컴포넌트에서 "List Editor"를 선택하고 드래그 앤 드롭

4 단계 구성 요소 설정

설정 부분은 크게 2개
① 어떤 오브젝트를 Lightning 레코드 페이지에서 표시하고 싶습니까?
이번은 기회이므로 기회 객체의 API 참조명 「Opportunity」를 기재합니다

② 상기 ①의 오브젝트의 어떤 항목을 편집하고 싶습니까?
이번에는 기회 개체의 금액 항목 및 완료 예정일을 일괄 편집하고 싶습니다.
따라서 항목의 API 참조 이름
Name,Amount,CloseDate
라고 기재합니다. (Name을 넣는 이유는 레코드명이 표시되는 편이 편집 대상 레코드를 알기 쉽기 때문입니다)
즉 아래 그림과 같은 설정입니다.


주의점으로서는 「API 참조명이 한 문자라도 다른 경우 에러가 된다」입니다.
그러므로 이 설정은 신중하게 하십시오.
그렇다고는 해도, API 참조명을 기재중은 화면상에서 리얼타임으로 반영되기 때문에, 잘못이 있어도 눈치채기 쉬울까라고 생각합니다.

이제 설정이 끝나면 일반 Lightning 레코드 페이지의 설정과 같은 오른쪽 상단의 "저장"버튼 또는 "활성화"버튼을 클릭하십시오.

이것으로 설정이 완료됩니다. 그럼 일괄 편집 방법의 순서를 설명합니다!

1단계 연필 마크 클릭

비즈니스 파트너의 Lightning 레코드 페이지에서 연필 마크를 클릭합니다.

순서 2 일괄로 레코드 편집해 SAVE 버튼을 클릭

아래와 같은 화면이 되므로 일괄 편집을 합니다.
편집하는 화면은 항목에 따라 다릅니다. (예를 들어 날짜 항목이라면 캘린더 화면이 표시됩니다)
일괄 편집 후 SAVE 버튼을 클릭합니다.



어땠습니까?
List Editor의 설정 방법은 어려운 부분은 나쁘지 않아 쉽게 설정할 수 있습니다.
하지만 Salesforce가 더 쉽게 입력할 수 있을까 생각합니다!