Salesforce에서 자식 개체의 레코드 페이지에서 상위 개체의 레코드 항목을 업데이트하는 방법

Salesforce에서 하위 개체의 레코드 페이지에서 상위 개체의 레코드 항목을 업데이트하는 방법을 설명합니다.
※전제로서 Lightning 환경이 됩니다. Classic 환경에서는 대응할 수 없는 방법입니다(Classic 환경의 경우, 프로세스 빌더를 사용하면 아이 오브젝트로 항목 갱신했을 때에 항목 내용을 부모 오브젝트의 항목 갱신이 가능합니다)

이번은 예로서 「상담 오브젝트」레코드 페이지로부터 기회에 묶는 「거래처 오브젝트의 전화 항목」을 편집하는 설정 방법을 소개합니다.
(상담 중에 기업의 전화 번호가 변경된 것이 판명. 그 정보를 상담 페이지에서 남기고 싶다는 상황을 상정합니다)

1 설정 > 오브젝트 매니저 > 거래처 > 버튼, 링크 및 액션
을 클릭합니다. 새 액션 만들기 버튼을 클릭


2 첨부 이미지와 같이 액션 유형을 "레코드 업데이트"로 설정하고 저장 버튼을 클릭합니다.


3 레이아웃에서 [전화]만 남기고 저장 버튼을 클릭합니다.



4 다음으로 기회의 레코드 페이지로 이동하여 기어 마크에서 "편집 페이지"를 클릭


5 "관련 레코드"를 임의의 위치에 추가.
"참조 항목"을 비즈니스 파트너 이름, "업데이트 작업"을 위에서 만든 작업 이름으로 설정합니다.
설정 후 저장 버튼을 클릭합니다.


설정 완료 후 기회 페이지를 보면 연결되는 거래처 오브젝트의 레코드 내용을 확인할 수 있습니다.
연필 마크를 클릭하면 기회 페이지에서 비즈니스 파트너 항목을 편집할 수 있습니다.